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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资(zi)金及(ji)风(feng)格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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第二阶段结束的标志💌🍈🥒，往往是政策的转变🤬🍌🥦💖，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥦🩰，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👜👝🥑😈👅；2010年4月对房地产政策的收紧😠🍇，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥒🥑💖💔，对场外配资等也加大了监管力度💕👚🍏。

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2、其次昰(shì)(shi)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低位(wei)，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估(gu)值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資(zi)金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。