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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结束，全面达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动(dong)加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中(zhong)央政治(zhi)局(ju)会议与美联储议息会议(yi)存在释放(fang)利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险(xian)的投资推荐，也(ye)继续强调(diao)成长科技板块的回调风(feng)险。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍆🩳，7月资金面有望维持宽松🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡👢👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落😻🤍，再融资规模持平前期🧅💕😻💘，资金需求规模低位稳定🥕👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速(su)，特朗(lang)普关税背景下(xia)通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动(dong)不断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于(yu)低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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