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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿🩱👙；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥿🥭💕、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥👘🍎🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、观点：三季度矿价继续回调👜👘💝，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面😠🥦🍓😻。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段💘🥝🌽🍅，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑👡🥦，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🥑💞🍑，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束👙👅💛，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍒💓🥾🍋，振幅有走扩可能🍆🍎。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

2、市场越来越乐观地认为，美联储可(ke)能很(hen)快就会降息。根据芝加哥商品(pin)交易所美联(lian)储观(guan)察(cha)工具(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至上周五，市场(chang)预计美联储在7月底的(de)下一次会议(yi)上降息的(de)可能性为18.6%，高(gao)于前一周的14.5%。与(yu)此同时，投(tou)资者押注9月底前降息的(de)可能性大幅上升，市场(chang)目前预计美(mei)联储届时降息的可(ke)能性为93%，高于一周前的70%。