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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三(san)季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上(shang)涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。