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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、期货：7-9月，玉米现货市场处于(yu)新、陈交替(ti)期，在进口(kou)玉米收缩、延迟拍卖(mai)等因(yin)素引发的(de)”缺口理(li)论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开(kai)始玉米近月(yue)合约弱于现货，基差(cha)走(zou)强。远期合约跟随(sui)近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向(xiang)9月转移，在这个过(guo)程中多头移仓有限，受仓位调整(zheng)影响9月合约近期受制于(yu)2400元整数关口压制。7月初，关(guan)注进(jin)口(kou)玉米(mi)拍卖政策的出台，警(jing)惕天(tian)气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平(ping)稳后寻找卖出保值的机会。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。