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在上(shang)个月(yue)的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上(shang)旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一(yi)度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占(zhan)优(you)，科技龙指数表现较(jiao)好。

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中国人民银行(xing)货币政(zheng)策(ce)委员会2025年第二(er)季(ji)度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供给侧(ce)结构(gou)性改革相关(guan)工(gong)作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金(jin)融市场的稳(wen)定发展(zhan)。有效落实好(hao)各(ge)类结构性货币政策(ce)工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，探(tan)索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存(cun)量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地(di)产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制(zhi)度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平双向开放，提高(gao)开放条件下经济金(jin)融管理(li)能(neng)力和风(feng)险防控能力。

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行业层面，展望7月份🥑💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅👜👡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👄🤍，半导体、光学光电子💖🩳、消费电子、运营商🥥👞💋💔💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🥿🥾💟，如汽车🤬🍋💞、光伏🤬👅、自动化设备等👜；3）消费服务领域🤬🥦👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍、农副产品、家电、家具💖😡🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥻😈👢🎒；此外贵金属👙🍇、燃气💖💯🍊🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🌽💔，中报业绩有望边际改善。

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展望后市💝👙🍎🍍，上证在突破前期高点3439点以后💋🍄👅👗🤬，目标已经直指去年11月的高点3509点👅🥕💘💓，且不排除会挑战3509点上方🍎🍋，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍋💕🧄🌽🥻。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👝🍒🍊、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🍄、电子💞👛👜🥿、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👜😈。配置方面😠💟，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍅😡👝。

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1、龍(lóng)旂(qí)(qi)科(ke)技：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行上市的申請(qing)資料。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通(tong)市(shi)場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。