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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外(wai)需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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