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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复(fu)产(chan)，随着钢(gang)材产量(liang)的下滑，市(shi)场供需缺口趋(qu)于回补、库存的消化难度进一步增加，短期(qi)价格上涨存在(zai)阻力(li)。随着旺季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望加(jia)速，估值存在修复(fu)空间；但旺季结束(shu)后钢(gang)材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅(gui)铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长(zhang)期过剩背景下(xia)、供需关系的改善仍将依赖厂家端(duan)的(de)控产情况，下半年硅铁估值存(cun)在修复机(ji)会，但(dan)价格的反(fan)弹高度或将较为有限。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增(zeng)产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源(yuan)持续紧(jin)张（上行风险）。

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1🥿🥒、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨😡，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨👚，同比上涨8.5%👿🥿💛。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%👢，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🧡🧡🤬💕，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减👿。

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