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紫建电子：公(gong)司拟以(yi)自有或自筹资金收购宁(ning)波(bo)启象(xiang)信息科技有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)简称“宁波启(qi)象”）51%股权，交易价格为(wei)38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成(cheng)重大资产重组。宁波启象是一家(jia)专注于(yu)电力线通信(xin)相关(guan)技(ji)术的高新技术企(qi)业。

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6月29日，青岛德固(gu)特节能装备股份有限公司(si)（证券(quan)简称“德固特”，300950）发布公告，公司(si)拟通(tong)过发行股份及支(zhi)付现(xian)金方式购买浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产(chan)重组，不(bu)构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不(bu)超过10个交易日的时间内披(pi)露(lu)本次交易方案。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋😈💗👜，市场可能会呈现指数突破上行👄👞🥔🍑🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🤍，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍👝🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🥕🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜😈🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🌽👚，这为指数后续突破上行🥾💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月(yue)私募基(ji)金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、其表(biao)示(shi)，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型(xing)协议，旨(zhi)在实现大模(mo)型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器(qi)人上的端侧大(da)模型，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊🍉👝，大盘风格略占优👅🥭。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻💓。第三👗💟💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙💖🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛👚👄，市场风险偏好整体回暖🍑🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。