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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌，总需求增速结束三年低迷和下行🍒👿🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭🍈💝🍓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒👙，本轮增量资金的正反馈机制💔，不仅会对市场走势产生显著影响👝🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用👡👛🥭。这个逻辑之下💓🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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