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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度(du)如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年(nian)年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空(kong)间，债市(shi)利率进一(yi)步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延(yan)续前置发力，三季度仍需保持谨(jin)慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下(xia)行空间或有所打开，但是幅(fu)度可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略(lve)建(jian)议：关注阶段性(xing)空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关(guan)注曲线走陡(dou)机会。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月(yue)进一(yi)步扩大(da)至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且(qie)从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动(dong)关系，尤其是(shi)在市(shi)场上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化(hua)对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略(lve)和套(tao)利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化作用(yong)下(xia)，整个(ge)市场交易活跃度明显提(ti)升。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍍，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强👠💟。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳💓🍈🧄🥔，部分新投产项目逐步释放增量🧅👿，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移😻💝🍆，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

2、但是💯🍊🤍，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍈💛。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💔👗🍒。