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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向(xiang)欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季(ji)属(shu)性。在(zai)08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可(ke)参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换(huan)逻辑，但基于相(xiang)对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前(qian)价差水平仍存约200-400点空间(jian)。