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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供(gong)需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的(de)背景下，我国(guo)化工行业(ye)景气有底部回(hui)暖的迹象。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比(bi)增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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