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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的(de)水平(ping)，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了(le)框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分(fen)限(xian)製，但美對(duì)我加(jia)徴關(guān)稅(shuì)仍(reng)有(you)30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)(xu)，下半年消費(fèi)預計也(ye)再度放(fang)緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下(xia)半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再(zai)浮齣(chu)水麵。

2、操作层面🥿😻，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💓🍄🥔🍑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍍👠🍅、PCB）、游戏🤬😈🥝🥭、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩱🧅🥒。