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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减(jian)产或供应(ying)限制政策等(deng)利多信号(hao)之前(qian)，硅价预计还将承(cheng)压，下半年核(he)心运行区间6200-8000元/吨。三(san)季度供应压力上升，硅(gui)价还有可能冲击行业最低现金成本线。后(hou)续需(xu)关注硅煤(mei)、电价变化(hua)对成本带(dai)来的(de)变动(dong)，价格低位下需防范供应端减产风险，持(chi)续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前(qian)未出现明显利(li)多信号(hao)，工业硅仍维持逢高沽空(kong)思路。核心逻辑：

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国泰海通(tong)证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不(bu)断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延(yan)展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港(gang)股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情(qing)中。

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周思聪：目前(qian)港(gang)股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较(jiao)强(qiang)的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、目前(qian)，华山医院的两家上海市重点实验(yan)室——脑功(gong)能重塑及神经再生实验室、脑(nao)机接口临床试验与(yu)转化实验(yan)室已落户集聚区，成(cheng)为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和(he)医院同(tong)处一个(ge)园(yuan)区，可以让科学家、工程师和医生经(jing)常见面交流(liu)，提高沟通合(he)作的效率。”华山医院院长毛颖(ying)说。2024年至(zhi)今，华山医院与博睿康(kang)、脑虎科技、阶梯医疗(liao)等上(shang)海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大(da)脑手术。

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