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首先，卖空行为是错的。当时(shi)确实看到了一些百度不对的东西，事实上百度后(hou)来(lai)也因为(wei)这个掉得很低（如果我(wo)能一直空到那时实际上(shang)可以赚大钱），但我也确实忽略了一些(xie)对百度有利的重要条件，比如政策环境等。总而言(yan)之，卖(mai)空(kong)行为是(shi)投机行为，吾不该为之。（2010-09-14）

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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用(yong)收缩仍(reng)在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不(bu)够多(duo)或利(li)率的(de)绝对水(shui)平不够低(di)，而是在相对(dui)差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部(bu)门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道(dao)，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经(jing)很(hen)低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费(fei)）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个(ge)层面积极变化(hua)：924后财政发力对(dui)冲了私人(ren)部门持续的信用(yong)收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新(xin)的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度(du)亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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先锋集(ji)团的(de)数据显示，如(ru)果加(jia)上雇主的缴费，参与者的平均总缴(jiao)费率为 12%，高于四年(nian)前的 11.3%。“这(zhe)是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略(lve)退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲🥾👛🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾💌🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面💟🍇🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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1、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成(cheng)立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股(gu)份有限(xian)公司(si)原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括(kuo)四維圖新(xin)集糰(tuán)(tuan)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)(xun)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

2、总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一(yi)步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日(ri)，中(zhong)国人民银行、国(guo)家发展(zhan)改革委(wei)、财政部、商(shang)务部、金融监管(guan)总(zong)局(ju)、中国(guo)证监(jian)会等六部门联(lian)合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意(yi)见》。《意见(jian)》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力(li)、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项(xiang)重(zhong)点举措。重点强调要(yao)支持居(ju)民就业增(zeng)收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发(fa)展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐(can)饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐(can)饮美食指引(yin)，因地(di)制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏(su)省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。