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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融(rong)资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融(rong)资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等(deng)因素共同助力，上(shang)半(ban)年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管(guan)4月(yue)受外(wai)围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲(chong)与AI商(shang)业化(hua)加速等因素共振(zhen)下(xia)，市场快(kuai)速修复，形成“春(chun)潮—波(bo)折—回(hui)澜”三阶(jie)段行情。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🧡🧡💖、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥭🍓，5月份💓，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍌🥭🍏，销量同比增幅扩大至11.15%🧄，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👙💓🥦🍑、9.71%🩳🥾🍊👠。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場(chang)風格(ge)相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

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