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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥑🍆，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力😈💓👜，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👿🥦💌，资金面不能达成温和放量配合🍄🍈，市场或由强势上涨再度转向震荡🍇🧡。风格方面💗，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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今年六月末(mo)非金融及两(liang)油万得(de)全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、据《华尔(er)街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了(le)三名研究员 —— 曾(ceng)任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山(shan)大・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元(yuan)的(de)薪酬(chou)。

2、2、需求方面：随着美线抽调(diao)运(yun)力的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量持续反(fan)弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来(lai)自(zi)积压订单，高运价抑(yi)制(zhi)下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零(ling)部件、耐(nai)用消(xiao)费品、纺织(zhi)服(fu)装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半(ban)年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期(qi)较高基数影响，以及此前高关税压(ya)力下(xia)企业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。