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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👘，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比😡🍌。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%😻💋。与此同时💕👡，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥒🥾。

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以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚焦于符郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破(po)關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度(du)高的科技(ji)創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日起，便成爲衆多“硬科技”企業的上市首選(xuǎn)地。6月13日，科創闆迎來(lái)開(kāi)(kai)闆六週年，至此已纍(léi)計(jì)有588傢企業上市，總市值近7萬(wàn)億(yì)元，IPO募(mu)集資(zi)金達(dá)9232億元(yuan)，再螎(róng)資募(mu)集槼(guī)糢(mó)也高(gao)達1893.62億元(yuan)；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業收入(ru)比例中位數(shù)達(da)12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑A股各闆塊(kuài)。

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目前来看🍋👠👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏🍍🥬，若未延期👙🤍🥥🍑，部分国家税率或升至25%👜💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖💌🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥦🍅💘。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👜🍋、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🎒、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥿💖👝🍄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥒💟、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍒😻🩲💟🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥭👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦👅💌👞🥑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢👝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😈🥔，科技领域产品催化频出🍆🎒👚🥑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。