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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。