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对市场而言，恒指过去一个月一(yi)直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险溢价(jia)与计(ji)入乐观情绪已经与(yu)去年10月初高(gao)点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已(yi)开始边际收(shou)紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需(xu)要观察。行业层面，上文分析(xi)显示，新消费和创新(xin)药(yao)抱团也非常(chang)明显。这一背景(jing)下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年(nian)初已(yi)明(ming)显降(jiang)温的AI互联(lian)网，等待后续(xu)时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介(jie)入，以更低的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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根据行业中观景气👛🍊🍑、宏观周期、筹码💝🍋🍈🌽👝、估值🍆、换手率💕👙💖👚、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🩰，本期得分较高的行业主要有工业金属👅😈、汽车零部件🍓🍑💌、乘用车、光伏设备💟🥔🥥、电池💞👛🍄、家用电器、医疗服务、消费电子🍊🍅💛、半导体、计算机设备🥝🩱🥒🍉、保险💔👄、电力、燃气等行业。

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2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🥾👞👘，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。