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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管🥾🥝，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🧄🩲🥒🥝，或日方未能有效履行官方监管责任🍍👡👜，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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所谓(wei)的《一(yi)个伟大而美丽(li)的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办公室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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美(mei)国股市周五延(yan)续涨势，标普500指数和纳斯(si)达克指数创下纪录收盘新高(gao)，贸易(yi)协议希望提振投资者的风险偏好，经济(ji)数据帮助巩固了(le)对美联储将降息的预期韩国国(guo)5月(yue)工业生产(chan)连续(xu)第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公(gong)布6月份贸(mao)易数据。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥑🥔🧅🥒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥕🩳👚🧄。交易情绪方面🍇😡💟🩱，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👛🩱，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩱👜，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💗💔，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👘🌽🧄👛🩳，对冲成本（年化）均有减小👅💌。资金面方面🍇👢🍏，ETF资金出现止盈🌽，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、赵宪成：上半年💛💌🍏，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥒👡；第二轮发生在二季度🍓👙🩱，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩲，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍅，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。