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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平(ping)，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有(you)一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會(hui)更(geng)加明(ming)顯。

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华安(an)证券表示，银行板块具备良好(hao)的市场适应(ying)性和中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善(shan)叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银(yin)行板(ban)块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与(yu)资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动(dong)容易导(dao)致亢奋的原因，也有一开始预期(qi)打得过高过满(man)所致，例(li)如924后对财政(zheng)发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预(yu)期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这说明不论是财政还是产业趋(qu)势，都是有效果的，只不过一开始(shi)市(shi)场预期的效果太高(gao)，“想得太多”；3）每(mei)一次都是通过回调(diao)后再实现板块和风格切换(huan)，如对等(deng)关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、燃氣(qì)主(zhu)要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)(wang)改善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)(mian)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國(guo)重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量(liang)衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所作所为证(zheng)明其未能履行(xing)任何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或(huo)违背(bei)承诺的(de)行为。