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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平(ping)均每週基差變化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約(yue)近一(yi)季度平(ping)均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%環境變差。