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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄👘💗🤍，逻辑跟此前几次不同💔💖👿🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿🥒👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎👡🍓💯。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯👿，无风险利率持续下行👢💓🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯🩰👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、值得一提的(de)是，近几年来，公司重视(shi)研发投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研发投入(ru)分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🥻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😠🍊🥾🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍈🥥🥥。风格方面😻🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。