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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看🥦👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕👢、消费👘🍑🍎💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄😠🩲👠💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🥥🤍🥭🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面👄💓👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🍄🍏🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应💟🥒，这为指数后续突破上行👗🍅🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🥕。

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下周（6月30日至7月4日），将(jiang)有1只新股(gu)可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇(yu)新材，主营业(ye)务为电子树(shu)脂(zhi)的研发(fa)、生产和(he)销售，主要应用于覆铜板生产(chan)。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的👄💌👠。比如会当众批评人💓💞，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底🍌💯🥝。现在员工可能会想，老板都骂我了💕🍄🧡，是不是待不下去了。

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1、摩根大通的衍生(sheng)品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)(yi)進(jìn)行股票與(yǔ)石(shi)油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，原油價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與(yu)此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更(geng)長(zhǎng)時間(jiān)內保持(chi)高位，股市可能(neng)會下(xia)跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相關(guān)性達(dá)到(dao)了高點(diǎn)，但(dan)他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)(fu)相關(guan)。

2、我们在刚刚(gang)发布(bu)的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。