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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓💝🍈💝，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍇。

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