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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👠🍄💝，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍌，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥭🍄。强化央行政策利率引导🥭🎒，完善市场化利率形成传导机制🍏😻😡，发挥市场利率定价自律机制作用🤍，加强利率政策执行和监督💯😻。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💯、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💖💛。畅通货币政策传导机制🥻🍌👠🥬🍊，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩳，稳定市场预期🍆，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💘🩰。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍎；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥒。”

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公(gong)司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)8033.45萬(wàn)(wan)元(yuan)，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒👝，科技非银等进攻性板块占优的格局😈👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿👄🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🥒🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🍊🥬💝🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲👡🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👚💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的客流(liu)迎來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)(dao)姿(zi)勢(shì)；小(xiao)朋友被大人要求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨(ju)大(da)的品牌標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)(tou)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙(mang)碌起來，站在熙攘人流(liu)中對(duì)着屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。

2、整体看🥭🥬💛，1-4月工业企业盈利有所改善🩱，但5💗🍑🍈🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🩲🥑🍅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😻🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🧅🍌🍏；2）中游制造领域👿🍆，部分领域景气度有所回暖🍏💞🍒👗，中报盈利或有改善，如汽车💛👚、光伏👗👝、自动化设备等💞；3）消费服务领域👝🥔🍅，受益于扩消费政策提振💗👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉👘🤬，其中饮料乳品👗🥾🍌、农副产品🥕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛💘、电力🤍🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🥝。