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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👄🍈，北证50指数上涨6.84%👠🍆👞🥒。

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往(wang)后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影(ying)响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行(xing)，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。