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之所(suo)以私募基金市场能够(gou)回暖，主要还(hai)是因(yin)为私募基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来(lai)看，近三年来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量(liang)化多头(tou)策(ce)略私募基金平均收益率(lv)遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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还(hai)应该(gai)看(kan)到，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董(dong)希淼认为，随着市(shi)场(chang)利率不断降(jiang)低(di)，降息的边际效用也在下(xia)降。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求💖👿🍏💖🥭，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大🍓💯💞🥭。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🥿，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🧄🍎，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🥝🍆🍓。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)(hui)值得(de)關(guān)註？

2、鑫宏业：披露以简易程序向特(te)定对象发行股票预案。本次发行拟募集资(zi)金(jin)总额不超过30，000.00万元(yuan)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超(chao)融合导体线缆研发(fa)及产业化项目、大功(gong)率充(chong)电(dian)连接(jie)及(ji)冷却(que)系统研发及(ji)产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气(qi)贯(guan)穿件研发及产业化项目。