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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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