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2025-08-15 21:32:26 作者:刘栩可

⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🌽🥬😡🥿🥬,6月重要政策约148个。具体来看💞🥑,1)总量政策方面🩰💋,促消费相关政策延续发力👡🧄💟🍄🥻,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍉🥿,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👝💕🥥🩱。2)资本市场方面🍋🧄,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力🍊,医药生物等持续发布🎒🍋。

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2、5、国(guo)际市场方面:经济增速预(yu)期下调,“对等关(guan)税(shui)”影响下(xia),棉花出口受到影响,叠加全球棉花部分主产国丰产预期,棉价(jia)上行难度较大。依(yi)据USDA6月报,2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降,需(xu)求同比增(zeng)加,供需差同(tong)比收窄,但市场对此认(ren)可程度较低,预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端,在(zai)地(di)缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下,全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球(qiu)棉花供需层(ceng)面并不足(zu)以支撑棉价(jia)上行。美国方面,本年度美棉(mian)种植面积降幅较大,但目前为止,受干(gan)旱影响(xiang)美棉面积占比较低(di),美棉优良率(lv)高(gao)于去年收(shou)割时期水平,本年度美棉最终(zhong)产量预计(ji)同比基本持平(ping)。美棉出口方面,预计2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调(diao),但仍低于过去(qu)5年均值水(shui)平,整体供需格局(ju)来看,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%,较去年同比下降,但仍高于过去10年均(jun)值水平(27.4%),从基本面角度看,本年度供需格局略好于上一年度,但好(hao)转幅度有限。展(zhan)望未来,除供需层面外,宏观层面也有一定扰动,美联储年内降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对(dui)外关税谈判进度如(ru)何、全球地缘冲突未(wei)来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看,预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移,但幅度有限(xian),整体仍以(yi)区间运行(xing)来看,关注宏观及天气扰动。

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