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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后👢😻👄🍎，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🥻😈，这项程序性动议得到通过后👜🩱👜😈，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故(gu)事：比如(ru)青铜(tong)重器(qi)兮甲盘(pan)，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹吉甫(fu)所制，“它既是(shi)文献资料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也有(you)破(po)碎后(hou)的(de)温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一(yi)种说不出的震撼力量，是(shi)历(li)史留下的注视”。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的特(te)徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪(dang)市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的(de)催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)(xian)，突破(po)前(qian)可能(neng)還(hái)需(xu)要(yao)震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后來看竝(bing)不昰(shì)盈利的(de)牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各地放(fang)開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛(niu)市(shi)，2018年至2019年(nian)昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情(qing)后持續上行。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💌🩰，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍋，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🍄。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥦👅、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👿👠。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥝💌🩱🍑🍎、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、财政(zheng)政策空(kong)间较为充(chong)足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上(shang)半年财政(zheng)政策呈现：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继续(xu)保证(zheng)财政(zheng)发力强度(du)，短期增量政策出台的必要性并不强(qiang)。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码(ma)。供(gong)给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月(yue)最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力(li)以及发挥托底作用(yong)，这或仍(reng)将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。