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龙旗科技：公司(si)已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们通过对指标进行(xing)两(liang)次不同窗口期(qi)的平滑来捕捉指标变动情况，当(dang)短期平滑线大于长(zhang)期平(ping)滑线时，说明指标正在(zai)上行，看多(duo)市场。当短期平滑线小于长期平滑线时(shi)，说明市场情绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性态(tai)度。