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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降(jiang)息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对(dui)年内降(jiang)息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官(guan)员人(ren)数增加(jia)3人至7人(ren)，预测年内(nei)降息2次的(de)为8人，表(biao)明美联储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期(qi)变化不大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风(feng)格或(huo)相对均衡。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍅👛💞😻、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💓🥾🍏，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機(ji)器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通(tong)常(chang)會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)(he)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命(ming)題(tí)的(de)主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较(jiao)大。

2、先锋集团的研究表明(ming)，纯(chun)粹(cui)投资目标日期基金的参与者不仅能从持续(xu)的资产再平衡和(he)更适合其年龄的股票投资(zi)中获益，而且与其他所有投资者相(xiang)比，他们进行交易的可能性要小得多。