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相比2014年底和2019年初💝😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🍏🍉，但如果美联储在7月意外降息👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月(yue)，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要(yao)是独立焦化企(qi)业增产(chan)，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好，因(yin)此焦(jiao)化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产(chan)量预计或逐步回落(luo)，焦化企业(ye)利润多(duo)维持盈亏平衡附(fu)近，预计下半年焦(jiao)炭产量总体有(you)一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我(wo)国(guo)粗钢产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求相对一般，因此焦炭库存水(shui)平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我(wo)国中(zhong)厚板、热轧(ya)卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件均将对我(wo)国钢(gang)铁行业钢材出(chu)口造成负面影(ying)响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及(ji)终端需(xu)求缺乏明显增长点，预(yu)计(ji)铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将(jiang)有继续回落，同时(shi)焦炭(tan)目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波(bo)动有所加剧，焦企利(li)润处于盈亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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