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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸🧄💋🥿，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”👅🥾💛。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🍆💌🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二🎒🍊🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🩲，对短期市场或有扰动。第三😻👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠💯🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙🎒👅，A股权重板块上涨🍑👠💝💔👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰💛🍅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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1、短期內(nèi)(nei)，股票投(tou)資(zi)者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌(die)期權(quán)的(de)溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久(jiu)。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)仍有較(jiào)深(shen)的擔(dān)憂(yōu)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧅💔，截止6月25日👅🤍🍄，6月重要政策约148个🧡👝🍋。具体来看，1）总量政策方面🧡🥬🍑，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍉，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥻💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍎👢🥿🤍🧡，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥬🤍🍏🥑，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠💟。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍑🥭🍉👝。