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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

2、陶埙(xun)低沉(chen)古朴，诉说着远古的呼唤；古琴幽远深邃，流淌着千年的哲思；琵琶清脆悦耳，跳跃着欢快(kuai)的音符；竹笛悠扬飘逸，穿越在山(shan)水之间；云锣空灵神秘，敲响着天籁之音(yin)；二胡缠绵悱恻，诉说(shuo)着人间的(de)悲欢离合；玉屏箫温润(run)如玉，吹奏出(chu)月下的静谧与遐思，共同编织出一幅(fu)幅绚丽多彩的中(zhong)华音(yin)乐画卷(juan)。