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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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