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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)方向机(ji)会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个(ge)中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益(yi)于低利率(lv)环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去(qu)年3.3%的(de)基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻(zu)力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加(jia)速(su)流入，呈(cheng)现正(zheng)反(fan)馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当(dang)时(shi)空间最大、渗(shen)透率加速(su)提(ti)升新产业趋(qu)势有望占优。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍉，预测股息率达3.2%，其中，银行🥔、电信💝💞😈、公用事业等高股息板块普遍超5%💯🍅🥻👗。相较于A股🍌😻🥥，恒生A/H溢价指数约为130点🩰🥻，显示港股估值优势仍存🧡💞👛。中长期来看，南向资金持续流入👠😡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍋💔，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💖🥻。

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2、需(xu)求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数(shu)量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本(ben)钢厂锰硅需求(qiu)量当周值(zhi)同(tong)样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环(huan)比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需(xu)求不足(zu)，下游备货(huo)意愿不强(qiang)。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有(you)充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指(zhi)挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计(ji)划进行的，这(zhe)些都展现了伊朗在(zai)军事与安全方面应对任何升级(ji)或渗透行动的强大(da)能力(li)。

2、阿禾公(gong)路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段），始于阿勒泰市拉(la)斯特小鎮，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾(he)木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地(di)行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。