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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓🍑。结合工业企业盈利🧡👙、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡👿😈🍏,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域💛,半导体、光学光电子、消费电子🤬👚🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕😡👢🥿🥝,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域👠🥿🥕💘💖,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🍉💯👗💝,如汽车、光伏💞、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电💖👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🍊🥦、燃气🥝💓🥔、电力、农化制品👄💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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