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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥾😻🥥，优质的科技资产💔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥑，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👠🍄😻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💖👜💝😈。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🍑，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🍇。贝森特介绍💖💔🍌，美国商务部部长卢特尼克在近期说🥦🍌👘💛，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🍒🥕🍇💞，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🍅🩳🩲💕，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判👗👢🥒。”

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美国5月核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪(lang)潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发展机遇的把握和产业升级的进程。机(ji)构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额(e)的高活跃，还在(zai)监管(guan)政策优化驱动(dong)下，显示出结构性重组升级的趋势。后续(xu)在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并(bing)购市场有望进(jin)一步释放产(chan)业(ye)整合(he)与价值(zhi)重塑空间。

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1、中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗(lang)，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景(jing)咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

2、“PTA成本端的弹性(xing)同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时间内PTA维持低库存(cun)为基差保持强势及产业链利(li)润提(ti)供支撑。但是，从远期来看，PTA新装(zhuang)置投产且下半(ban)年检修计划(hua)减少，叠加聚酯行业夏季需求淡(dan)季来临，供(gong)需边际走弱将制约PTA价格上行的(de)空(kong)间。不过，从成本端来看，目(mu)前PX的供需结构优(you)于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关(guan)影(ying)响会向PTA传导，带动其价格上行。