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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)(ye)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)(chang)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製(zhi)造業與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)(dong)的最新數(shu)據也將受到密切關(guan)註。投資者還(hái)將緊(jǐn)(jin)盯有關特朗(lang)普**各項(xiàng)關稅(shuì)措(cuo)施(shi)的(de)最新(xin)動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗(lang)普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)(lai)之際(jì)。值得一提的昰，由于獨(dú)立日假期，週(zhou)四(si)(7月4日)將提前收盤(pán)(pan)，竝(bìng)將在週五休市。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👠🍅🍇🥑，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💞💋👞👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🥾🍏🍑，对短期市场或有扰动🍌👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾👝🤬💋🍄，关注7月政治局会议的表述变化👙👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💔，重点推荐关注谷子经济🩲、医美👙💞🥕、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍄💟🥾💓，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤬🍋🥕、有色金属、国防军工🎒🍒💞、商贸零售、美容护理🥾🍅、化学制药等”

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按(an)照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入(ru)，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续(xu)上行，当(dang)时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋(qu)势有望占优(you)。