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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司👙🧡🤬，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥑。

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时间序列上来看🩳🍎👘🥕，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🌽😡😈🧅🩰；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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1、6月(yue)ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💞🤍👄，引发A股估值重估🥬💟🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👠💗🍓🍄💕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥝🧅💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向