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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍎，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💝，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍉。当前市场看空情绪仍较为浓厚👡😈👄，主要在于以下几点：第一🥿👝，6月正值澳洲财年末👗，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👚，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👙🍑👘🩰；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💛，矿端暂时还未有出清迹象🍊😻👛，说明价格向下仍有空间💌🥬，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👢🍑；第三👚，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍅，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍉，则会对锂盐形成负反馈；第四🥦，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥥，610美金为锚定价格来看👿，锂价支撑在5.9万元/吨左右😠👢🧡，同时，这样低价背景下👚🥒🥑，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍎🍏🍄，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍋。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥔，城燃企业成本下行🍏🍎🍇，同时顺价机制落地🍎👗，购销价差回归正常区间💯💌，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🤍💖🩳，容量电价补偿机制落地💘💟🥥，相关收入或有提升🍑💌，同时用电需求稳健增长🤍👢，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行😻🧅，成本下降驱动盈利改善。

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2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👚、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💌，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥾👚🥿，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💖👡🍒，但也降低了预期🥒，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础😈🤬🍊。