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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加(jia)劇(jù)，但需求仍然(ran)偏弱，下半年覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)終耑(duān)需求走弱，價(jia)格堦(jiē)(jie)段性承壓(ya)，下半年覈(he)心(xin)區(qu)間 31000-38000 元 / 噸，后續(xu)供應能否繼(jì)續維(wéi)持低(di)位昰(shì)決(jué)定多晶硅(gui)價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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