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其三，”借壳式BD“模(mo)式备(bei)受质疑。荣昌生物将一(yi)款已(yi)上市(shi)的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而(er)不是传统意(yi)义(yi)上(shang)的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资(zi)金匹配的流程，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创(chuang)新药(yao)企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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近日，证监会对退(tui)市公司(si)南京越(yue)博(bo)动力系统(tong)股(gu)份有(you)限公司（以下简称“越(yue)博动(dong)力”）下发行政处罚事先告知书，不(bu)仅拟对公司以及相关责任人员作出(chu)处罚，还拟对配合公司实施财务造假的两名(ming)主体进行处罚。这是证监会首次对配(pei)合造(zao)假方同步追责。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下行(xing)，未(wei)来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外(wai)需求带动(dong)，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复(fu)苏。在供(gong)给和(he)需求两方面驱动下，未来行(xing)业(ye)景气有望边际回暖。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👗💕🩰🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二😈💓，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🥔👜🥔，对短期市场或有扰动🥔🥒。第三🍎🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇💖🍅🍎。行业选择层面，展望7月份🎒💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄🍇😠💗、盈利能力🤍、筹码分布💞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔🥿🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄、非银金融🍑、国防军工👝🥝🥿、创新药。

2、我们认(ren)为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因(yin)素。也要承认，当下行情距(ju)离(li)牛市启动仍有(you)一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判断(duan)。