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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年(nian)经济相对确(que)定的向(xiang)上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期(qi)增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和(he)我们的草根调研，预(yu)计(ji)我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政(zheng)策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度(du) 逐渐上升，四(si)季度增(zeng)量政策(ce)落(luo)地(di)的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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