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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上(shang)观(guan)展(zhan)热点，每(mei)逢(feng)免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识(shi)。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)(mai)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情(qing)況。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺(wang)季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中(zhong)枢上(shang)移(yi)；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音(yin)像器材(cai)零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能(neng)家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地(di)产消费偏弱(ruo)的背景(jing)下仍然实(shi)现(xian)了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💋💖💔🍉，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比😡💖🌽👡🥔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩱👛💘👞💓，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、风格层面🌽👡🍆👝🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🌽，成长价值或相对均衡🍑💌🍓🥒🥕。具体来说👘💘🍆，第一，从历史来看🎒🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥻👗🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四，市场交易和增量资金层面🥕🍉🍒💘👢，近期在以伊冲突缓和后🧅🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓，成长价值风格或相对均衡🥥。