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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👞，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🧄👅🍊👢👝，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💞。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩰。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒🍒，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响🍎🍍👠👛💋。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘、消费电子💌🧅、运营商、软件等；2）中游制造领域😻，部分领域景气度有所回暖🩱👄🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑👝👝，如饮料乳品👜😻👛、农副产品、家电、家具💋💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👘👗👚；此外贵金属、燃气🥑🥬👚🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒🩲👘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙😈🥕👘，公用事业燃气价格上行🥑💘💔。综合盈利、行业景气和交易等维度💞💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏🤬🧅、贵金属、小金属）👚💛、计算机等💕。

2、具体到今年而言🍆🩱，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💛🩱，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🧡🤍😻，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。